皇太极正在郁闷，忽然接到密报，明朝军队在山海关外加固宁远城，派重兵镇守，守城将军叫袁崇焕。皇太极感到机会来了。皇太极很重视这件事，同几个兄弟交流，但代善、阿敏(王文军 饰)、莽古尔泰反应冷淡，以为皇太极是为了太子之位，想引起父王的注意。皇太极通过德因泽(陈德容 饰)把进攻宁远城的奏折交给了努尔哈赤(马景涛 饰)。他想促使父亲亲自进攻宁远城。努尔哈赤突然出现在大殿上，皇太极对军情的分析他十分肯定，皇太极要求自己带兵出征，努尔哈赤拒绝，他要亲自去攻打宁远。在多尔衮和多铎的请求下，努尔哈赤把阿巴亥(程莉莎 饰)接了回来。夜深了，努尔哈赤让阿巴亥陪他散步，走到佟佳氏房间，他回想起当年的情景，十分感慨：当年我们多年轻呀，那时孟古还是个孩子。阿巴亥求努尔哈赤保住他们母子性命，努尔哈赤说只有一个办法，那就是让多尔衮继承王位，可是现在已经物是人非了……第二天努尔哈赤带着几个儿子和五大臣一起出征。行军到了李成梁(徐敏 饰)父子的庄园，
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